Samsung Electronics en SK Hynix zijn bevestigd als de enige leveranciers van HBM4-geheugen voor Nvidia’s volgende generatie Vera Rubin AI-accelerator. De Korea Economic Daily meldde op 8 maart, onder verwijzing naar bronnen uit de industrie, dat de twee Zuid-Koreaanse chipmakers op de leverancierslijst van Nvidia zijn geplaatst, met uitsluiting van de Amerikaanse rivaal Micron Technology uit dit vlaggenschipsegment.
De selectie vertegenwoordigt een aanzienlijke consolidatie van de AI-geheugenmarkt, waarbij de twee Koreaanse bedrijven het meest lucratieve niveau van de komende hardwarecyclus van Nvidia zullen domineren. De verwachting is dat de leverancierssplitsing SK Hynix zal bevoordelen met ongeveer 70 procent van Nvidia’s HBM4-toewijzing, terwijl Samsung ongeveer 30 procent voor zijn rekening neemt.
Micron, dat momenteel HBM3E levert voor de bestaande platforms van Nvidia, staat niet op de leverancierslijst van Vera Rubin. “Micron wordt niet eens besproken als leverancier van Vera Rubin HBM4”, vertelde een bron uit de sector aan de Korea Economic Daily. Analisten schrijven de uitsluiting van Micron toe aan moeilijkheden bij het voldoen aan de snelheids- en thermische specificaties van Nvidia, met name rond het ontwerp van de basischips.
Samsung slaagde voor de kwalificatietests van Nvidia voor zowel 10 Gbps als 11 Gbps HBM4-varianten en begon in februari met beperkte verzendingen. SK Hynix optimaliseert zijn 11 Gbps HBM4-product en verwacht deze maand met de volledige productie te beginnen. Nvidia heeft leveranciers ertoe aangezet om voor Vera Rubin een bedrijfssnelheid van meer dan 10 Gbps te bereiken, ruim boven de JEDEC-industriestandaard van 8 Gbps.
Vera Rubin zal 8 HBM4-stacks per GPU bevatten, wat in totaal 288 GB geheugen per GPU oplevert. De volledige Vera Rubin Superchip combineert twee GPU’s voor in totaal 576 GB geheugen. De hardware staat gepland voor release in de tweede helft van 2026 en zal naar verwachting formeel worden onthuld tijdens Nvidia’s GTC-ontwikkelaarsconferentie op 16 maart.
Micron zal naar verwachting HBM4 leveren voor Rubin-versnellers uit het middensegment, zoals de Rubin CPX, in plaats van de topklasse Vera Rubin. Onderzoeksbureau TrendForce merkte in februari op dat Nvidia uiteindelijk alle drie de leveranciers in zijn HBM4-ecosysteem zou kunnen opnemen om een stabiel aanbod te garanderen. De bevestiging van de leverancierslijst van 8 maart suggereert dat Samsung en SK Hynix de eerste oprit zullen domineren.
Voor Samsung volgt de selectie op problemen met de HBM3E-opbrengsten, waardoor het bedrijf grotendeels buitengesloten werd van eerdere toeleveringsketens van Nvidia. Voor SK Hynix versterkt de toewijzing zijn positie als Nvidia’s primaire geheugenpartner. De Korea Economic Daily publiceerde het oorspronkelijke rapport op 8 maart.
