Google gaat SpaceX $920 miljoen per maand betalen voor AI-computercapaciteit, een deal die in totaal ongeveer $30 miljard bedraagt over een periode van 32 maanden. Deze overeenkomst omvat toegang tot ongeveer 110.000 Nvidia GPU’s die zich in SpaceX-datacenters bevinden. De deal werd op 5 juni bekendgemaakt in een registratieaanvraag door SpaceX, voorafgaand aan de geplande beursintroductie.
De betalingen van Google beginnen in oktober 2026 en lopen door tot en met juni 2029. Er geldt een verlaagd tarief tijdens een aanloopperiode die duurt tot september 2026. Google behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen als SpaceX de overeengekomen GPU-capaciteit niet vóór 30 september 2026 levert.
Dit contract volgt op een andere belangrijke overeenkomst die SpaceX in mei 2023 sloot, waarbij het een afzonderlijke deal met Anthropic tekende voor $ 1,25 miljard per maand. De totale jaarlijkse terugkerende inkomsten voor SpaceX uit AI-computing bedragen nu ongeveer 26 miljard dollar.
BNP Paribas-analist Stefan Slowinski stelde dat de substantiële inzet van Google duidt op een aanhoudende robuuste vraag naar AI-infrastructuur, wat een gunstige impact zou kunnen hebben op de Azure-clouddiensten van Microsoft. Slowinski handhaaft een koopadvies voor Microsoft met een koersdoel van $555, wat aangeeft dat de groei van Azure naar het midden van de jaren 40 kan stijgen.
In zijn recente winstrapport noteerde Microsoft een stijging van 40% op jaarbasis in de Azure-omzet voor het kwartaal van maart, wat de eigen projecties overtrof. Het bedrijf onthulde ook $627 miljard aan commerciële resterende prestatieverplichtingen, die de gecontracteerde toekomstige inkomsten weerspiegelen.
Slowinski uitte zijn bezorgdheid over mogelijke prijsstijgingen voor Azure als gevolg van stijgende geheugen- en CPU-kosten, vooral omdat AI-gerelateerde contracten bijna worden verlengd. Hij benadrukte ook verbeteringen in de feedback van gebruikers van Microsoft’s Copilot, wat de optimistische vooruitzichten voor het groeitraject van Azure versterkte.
