De kosten van pc-componenten stijgen sterk als gevolg van de grote vraag naar AI-infrastructuur, waarbij de RAM-prijzen bijzonder sterk stijgen. HP meldde dat geheugen nu 35% van de totale stuklijst van een pc uitmaakt, een aanzienlijke stijging van 15% naar 18% in het voorgaande kwartaal.
CFO Karen Parkhill maakte deze cijfers bekend tijdens de laatste winstoproep van HP. Ze bevestigde dat het bedrijf van plan is deze stijgende kosten te compenseren met prijsverhogingen. “We hebben vorig kwartaal gedeeld dat de geheugen- en opslagkosten ongeveer 15 tot 18 procent van onze pc-materiaallijst uitmaken, en we schatten dit nu op ongeveer 35 procent voor het jaar”, aldus Parkhill. Samsung heeft soortgelijke waarschuwingen afgegeven met betrekking tot mogelijke prijsstijgingen als gevolg van door AI veroorzaakte geheugentekorten.
HP onderneemt stappen om de aanbodbeperkingen te verminderen. Interim-CEO Bruce Broussard verklaarde dat hoewel hij gelooft dat de “markt in de loop van de tijd zal rationaliseren”, het bedrijf actief nieuwe leveranciers toevoegt en zijn inkoop van goedkopere geheugenopties uitbreidt. “Wij geloven dat de markt in de loop van de tijd zal rationaliseren”, zei Broussard, wijzend op de inspanningen van het bedrijf om zijn toeleveringsketen te diversifiëren.
Ondanks de stijgende kosten ervaart HP een sterke vraag naar AI-compatibele computers. Het bedrijf meldde dat 35% van zijn pc-verkopen nu afkomstig is van AI-pc’s. Deze positieve trend voor HP staat in contrast met uitspraken van Dell, die onlangs suggereerden dat consumenten grotendeels onverschillig staan tegenover AI-pc’s. De industrie ziet gemengde signalen over de belangstelling van consumenten voor deze nieuwe apparaten.
De bredere halfgeleidermarkt wordt met soortgelijke druk geconfronteerd. Geheugenfabrikant Micron heeft zijn consumentenmerken stopgezet om zich volledig te richten op B2B-geheugenaanbod. Bovendien worden andere cruciale componenten, waaronder GPU’s, ook geconfronteerd met aanbodtekorten als gevolg van de bloeiende AI-sector.
